国货雄起,中国完胜!中美7大领域、14款app大PK | 中、美app市场对比观察报告

2016-11-02 18:33:31 | 作者:猎豹全球智库

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猎豹全球智库高级分析师:杨洲

序言:

天对地,雨对风。大陆对长空。世间万物一一对仗,相生相克,相辅相成,移动互联App江湖亦是如此。

全球移动互联网市场高速发展,各国市场之间都经历着类似却不失特色的发展进程。各国移动互联网市场中都不乏标杆与独角兽企业,这些标杆企业间究竟有何共性,独角兽的发迹又有何不同?发达市场中的王者能给发展中市场的开发者带来何种启示?发展中国家市场是否后发先至?

中国app开发者就成功的演绎了一场后发先至的经典变革,中国互联网三强:百度、腾讯、阿里巴巴不但在庞大而复杂的中国市场站稳了脚跟,并且凭借自助创新刷新了世界对于app前沿的认知,如美国权威媒体《纽约时报》就专门拍摄短片,感叹微信的令人叹服之处。

微信带给世人的震撼只是其中一部分,更多的中国开发者已经从向发达市场学习转变为挑战与超越。

我们通过对比中、美两国市场各细分领域标杆App,通过市场垄断程度、App功能特色、市场环境异同几方面维度衡量,分析两大移动互联网国家中佼佼者的差异,分享行业标杆的成功秘诀。

一、中美移动互联网市场环境对比:全面领跑的中国app市场

1、中国智能手机市场已经超过美国,制霸全球

根据eMarketer数据显示,自2013年以来中国市场智能手机用户数量始终位居世界第一,人口基数制约下,美国位居第二名。

数据来源:eMarketer.com

从增量预期曲线来看,中国增长速度更快。

2、开发者的乐土,安卓主导的中国app市场

数据来源:kantar world panel

根据kantar world panel最新数据显示,截止至2016年7月中国市场85%的用户使用安卓系统的智能手机,而在美国市场安卓系统的使用率只有65%。相比于iOS平台,安卓系统更具开放性,为开发者降低了门槛,也为中国市场的创新提供了更多可能。

3、后发与先至,中美开发商主导世界舞台

中国开发商已在数量上已在世界开发商中占据主流,虽然从市值上考量与美国开发商尚有一定差距,不过起步更晚的中国开发商凭借后发优势,在世界范围已然达到与美国开发者平起平坐的地位。

根据猎豹全球智库报告来看,中美两国的App开发商几乎垄断了全球App发行市场。虽然美国的Google和Facebook的市场渗透率占有绝对优势,但从进入榜单开发商的国别来看,中国有9个、美国4个,俄罗斯1个、韩国1个。这表明了中国app开发商在世界舞台上已占据了一席之地。

数据来源:Statista

而从市值维度来看,根据Statista2016年5月数据显示,世界互联网公司市值Top15中,美国公司占据9席,中国公司有6家上榜。

从上榜公司数量和市值两方面可以看出,中美互联网公司成为了当下世界互联网世界的主旋律。美国互联网公司在世界范围依旧是绝对强势的地位,但中国公司追赶的步伐也十分紧凑。

二、青胜于蓝:细分领域绽放的中国app

美国移动app市场起步早于中国,也是被中国app模仿借鉴的对象。但在近年来海外的app征战中国市场都没能获得行业第一的位置,中国开发者无论在国内还是国际市场都体现出了更高的热度和水准。中国app开发者已告别最初的模仿学习阶段,凭借自己的创新在一些领域走在了世界app市场前沿,对众多美国app巨头形成了直接的挑战。

1、聊天社交类

大而全的微信,小而美的WhatsApp

WhatsApp是通讯领域的先行者,在世界主要国家均占有一定的市场份额。而微信从通讯app做起,现在已然跳脱出社交聊天的范畴,在生活O2O、支付领域全面布局。成为中国用户生活中必不可少的一部分。

从用户数来看,根据两家公司2016年Q2的财报数据显示,当前Facebook全球用户已达17.1亿,微信和 WeChat 的合并月活跃账户数达到 8.06 亿。

数据来源:libra

周活跃渗透率=app周活跃用户数/该国安卓市场总周活跃用户数

百分数越高,表明该app在这个国家市场份额越高

根据libra数据显示,微信在中国市场的活跃渗透率高达80.03%,拥有绝对强势的市场地位,而WhatsApp受到 Facebook Messenger的冲击,市场被瓜分,在美国市场活跃渗透率只有16.27%。

微信&WhatsApp 主要功能对比

从产品本身来看, WhatsApp聚焦聊天这一主要功能,而微信的功能则非常丰富。

微信钱包、支付、红包功能展示

微信在聊天功能上比whatsApp多出了小视频、视频通话、表情包商店、朋友圈等,更通过支付功能打通了线上购物与线下O2O领域,生活缴费、打车、酒店预订等诸多功能均可在微信平台实现。

微信公众号、朋友圈功能展示

而二者最重要的区别是:微信开通了朋友圈和公共账号,在社交和媒体领域进一步深入,而whatsApp止步于聊天领域。还值得一提的是微信的红包功能,引领了当下中国用户的“红包社交”风潮,乃至连苹果ios版本中,也照此开发了发红包的功能。

对比总结:

微信与WhatsApp体现出了中、美两国用户完全不同的理念,微信根据中国用户的本地化习惯,从一个单纯的聊天工具进化成人们生活的一部分,从聊天、发红包,到打车、买东西,全都能在微信上完成,微信成为一个大而全的超级复合应用,微信在生活中几乎无所不能。

2、地图导航类app

百度整合生活方式,谷歌O2O浅尝则止

数据来源:libra

周活跃渗透率=app周活跃用户数/该国安卓市场总周活跃用户数

百分数越高,表明该app在这个国家市场份额越高

根据libra数据显示,当下中美两国排名第一的地图类app分别是百度地图与Google Maps。从这两款app分别的周活跃渗透率来看,Google Maps在美国市场垄断程度更高,周活跃渗透率领先第二名的Waze约18倍之多。而中国市场的地图老大之争正在进行中。激烈的竞争,也让中国的地图app迸发出更多贴合用户需求的功能。

Google Maps app 界面展示

Google Maps在基本功能上均比较完善,同时可以对目的地周边的地点进行推荐,支持智能推荐行车路线。

百度地图app界面展示

与Google Maps相比,中国市场的百度地图在功能上则要丰富许多,除了基础的导航和地图功能,还支持个性化导航语音。在O2O生活服务服务领域全面支持酒店、旅游、团购、支付等各个环节。另外,目前中国市场的单次大战正酣,百度地图还很及时地增加了“骑行路线”的选择。

对比总结:

百度地图与Google Maps的对比进一步展现出中美app开发者的文化差异,在Google Maps上我们更多的看到是对于地图搜索功能的雕琢,而百度地图则将app延伸至了生活O2O之中,让用户尽可能的在app中完成有关出行的一切需求。Google Maps可以说是一款出色的地图工具,而百度地图则更似一个出行领域的生态社区。

3、打车app:

赢了中国的滴滴,笑遍全球的优步

Uber是共享经济在全球的布道者,虽然在其它国家也曾遇到阻力,但从未被彻底击败。滴滴在中国市场对Uber完成收购,一方面是本土化优势的体现,另一方面在app本身的功能上滴滴也展现出了更加前沿的理念和玩法。

数据来源:libra

周活跃渗透率=app周活跃用户数/该国安卓市场总周活跃用户数

百分数越高,表明该app在这个国家市场份额越高

Uber与滴滴都是各自国家出行分类app的绝对王者,两者在中国和美国各自的市场渗透率也相近。有趣的是,Uber曾经把中国看作重点市场,滴滴也投资了Uber在美国的劲敌lyft,企图登陆美国。

在中国市场刚刚结束的打车大战中,Uber选择退场,一方面是资本的作用,另一方面是滴滴出行更全面的布局和出色的本地化运营。

滴滴出行App界面展示

滴滴出行提供全方位的出行解决方案服务,App内除打车服务外,还具有代驾、试驾、定制公交、租车等多种出行服务,几乎囊括了所有有关出行方面的服务。在中国出行分类市场具有较高的市场统治力,并且与2016年9月完成了对Uber中国的直接收购,在全世界都难寻敌手的Uber在中国遭遇了失败。

Uber App界面展示

Uber专注于打车服务,App内并无其它功能设置。Uber作为一个舶来品,忽略了从出租车市场的过渡,对于用户群的广度照顾有所欠缺;在最初进入中国市场时,客服与支付的本地化都做得不太到位。

对比总结:

Uber是一款遍及全球,使用方便简洁的优秀出行类App,但是滴滴出行目前的发展方向却是一系列出行方案结合的超级出行App,目前还投资了单车共享app ofo,继续在出行方面发力;如果模式成功,有机会复制到美国也不一定。

4、购物类app:

淘宝成为生活方式,Amazon全球跑马圈地

亚马逊是世界零售行业的领导者,不过在迈向中国市场之时显然没有做好充足的准备,淘宝一跃而起,席卷中国市场,并屡屡创下世界记录,与其说占领,不如说是淘宝构建了中国电商市场。

数据来源:libra

周活跃渗透率=app周活跃用户数/该国安卓市场总周活跃用户数

百分数越高,表明该app在这个国家市场份额越高

根据libra大数据平台最新数据显示,以中、美两国最具代表的购物类App淘宝和Amazon为例,Amazon在美国市场的活跃渗透率达到4.14%,而淘宝在中国的活跃渗透率占比达到了18.30%,淘宝在中国市场的影响力可见一斑。

淘宝App界面展示

淘宝,作为中国市场最成功的购物类App,不但长期占领者中国购物App分类市场的第一位置,而且数年来其品牌活动“双十一购物狂欢节”屡次刷新创造者人类电商史上的记录。在2015双十一活动期间一天销售额达到约约912亿元人民币,一举打破了如“24小时单一公司网上零售额最高”等9个吉尼斯世界记录。

淘宝作为阿里巴巴集团在零售领域的重点布局,与阿里巴巴旗下的支付宝、天猫等产品相互打通,在提供购物服务的同时还提供旅行、外卖、二手交易等一系列购物服务。在中国淘宝已经超脱出App范畴成为一种生活方式。

Amazon App界面展示

作为全球最大的互联网线上零售商之一,Amazon在《财富》杂志2015年评选的全球最大500家公司的排行榜中位列第88名。与上述Uber和滴滴的对比类似,Amazon是一家在全球范围都极具影响力的公司,拥有多语言优势,但是对中国市场的本地化运营做得不够,功能和用户体验与淘宝相差甚远。尤其是淘宝创造性地使用支付宝作为买家和卖家之间的信用支付渠道,取得了与amazon之间对话的强势权力。

对比总结:

亚马逊在全球范围内都极具竞争力,而淘宝在中国已经确立了绝对的市场垄断优势,淘宝依托于阿里巴巴集团,未来的菜鸟物流系统完成建立后,将实现购物、支付、配送全流程的服务链,在中国市场的布局还将更加深广。而旗下的阿里速卖通也进入多个国家,从海淘的角度展开竞争。

5、新闻资讯App:

头条完成深耕,Flipboard完成布局,之后呢?

Flipboard在全球范围凭借三星的预装策略获得成功,然而下一步的深耕却并没有体现出足够明确的思路,三星的电池门也为Flipboard埋下了隐患,而今日头条在国内市场与门户诸强的几番较量后积攒了足够多的技术优势与经验,完成中国市场的深耕后头条也将目光瞄准了更加广阔的海外市场。

数据来源:libra

周活跃渗透率=app周活跃用户数/该国安卓市场总周活跃用户数

百分数越高,表明该app在这个国家市场份额越高

根据libra大数据平台最新数据显示,以中、美两国最具代表的新闻资讯类App今日头条与Flipboard为例,Flipboard在美国市场的活跃渗透率达到12.48%,而今日头条在中国的活跃渗透率占比达到了14.89%,两款App在各国市场的活跃渗透率均处于较高水平。

Flipboard界面展示

根据libra数据显示,Flipboard在美国新闻资讯市场处于绝对的主导地位。作为新闻聚合类App,在美国Flipboard已经拥有与70多个合作伙伴,包括《纽约客》、《国家地理》、Facebook、Twitter。曾一度被苹果评选为年度最佳应用,通过与三星手机的预装策略,在全球多个国家地区榜单汇总排名新闻资讯分类第一。

不过近日随着三星Note 7 电池爆炸的影响,三星手机在全球出货量走低,可能会出现同比下滑5000万部甚至近1亿部 。Flipboard 最为倚重的预装渠道三星受困,Flipboard能否借此发力自由下载市场拜托预装的依赖值得观察与期待。

今日头条App界面展示

今日头条把Flipboard的聚合功能进一步技术提升,创造了领先的个性化推荐技术。今日头条在中国市场,面对众多强势传统门户网站如腾讯、搜狐、网易、凤凰等的围围剿下依靠新闻聚合+个性化推送的模式在中国市场大获成功,稳坐中国新闻App市场第一把交椅。根据新闻内容划分成为56个频道标签,用户可以根据自己的喜好进行个性化阅读。

今年,今日头条又推出短视频产品“视频头条”,开展今日头条品牌在短视频聚合领域的业务。并在海外市场发布Top Buzz,进军国际新闻资讯市场。

数据来源:libra

周活跃渗透率=app周活跃用户数/该国安卓市场总周活跃用户数

百分数越高,表明该app在这个国家市场份额越高

Topbuzz在猎豹全球智库发布的美国新闻app排行中名列第6,但是在它之前,还有中国app的身影——News Republic。

猎豹移动发行的的News Republic已超越CNN、Fox News等美国老牌传统媒体,进入新闻类app榜单前三,在聚合类中排名第二。

中国开发者已经开始了对于美国市场的抢占,并且在新闻个性化推送技术上更占优势,Flipboard虽然目前依旧以绝对领先的活跃渗透率高局美国市场Top1,但是在未来将面临更多来自中国开发商的挑战,尤其是个性化推送技术的短板将成为Flipboard能否保持现今地位的关键所在。

对比总结:

今日头条当下在中国市场最为火热的App之一,虽然不断传出互联网巨头腾讯有意收购,但今日头条却对此不加予理会,认为完全有能力独立于中国几大互联网巨头之外,占领新闻资讯分类市场,今年推出的短视频和国际版App彰显了今日头条下一步国际化和视频化战略的野心。

相比之下,曾经的巨头Flipbaord在今年过的却并不顺利,增长放缓,最强大腿三星遭遇电池门事件,国际媒体也多方唱衰,不过Flipbaord凭借目前积累的用户基础和独创的交互设计,还是拥有无数的拥趸支持,能否借此机会破釜沉舟开辟预装渠道外新的增长点,将是Flipboard下一阶段的重点工作。

6、城市分类信息

58赶集更胜一筹,cPro尚无转型迹象

中国城市分类信息市场曾长期处于58、赶集两家分庭抗礼的局面,然而随着58赶集的合并,一个在分类信息领域的超级巨头形成,从你争我夺再到合作共赢,结束对抗的58赶集规划出了新的方向和打法,值得期待。而美国市场的cPro则略显平淡,中国开发者这次又走在了世界前沿。

数据来源:libra

周活跃渗透率=app周活跃用户数/该国安卓市场总周活跃用户数

百分数越高,表明该app在这个国家市场份额越高

根据libra大数据平台最新数据显示,以中、美两国最具代表的城市分类信息App cPro vs. 58同城为例,二者在该国市场的活跃渗透率大致相当,在二者的产品功能直接对比中58同城稍占上风,如果考虑合并后的“58赶集”集团,综合来看58同城在该国市场的综合实力还将继续扩大。

58同城 App界面展示

58同城提供如:房屋租售、二手买卖、招聘求职、汽车租售、宠物票务、餐饮娱乐,等多项本地分类信息,覆盖中国所有大中城市,提供快递查询、空气质量查询、彩票、话费充值、打车、找代驾、优惠券、房贷计算器等服务和工具。

cPro App界面展示

Craigslist与58同城功在分类信息上基本类似,涵盖的分类信息包括了求职招聘、房屋租赁买卖、二手产品交易、家政服务、地区活动指南、寻找罗曼史对象,只在纽约、洛杉矶、华盛顿、波士顿、西雅图、圣地亚哥和旧金山的招聘广告中收取费用,其他所有的分类信息均为网友自发提供,不收取任何费用。

对比总结:

Craigslist相比58同城在功能上更加传统,专注于城市分类信息业务,而58同城已将二手物品交易业务单独剥离,用一款名为“转转”在二手商品交易业务上深挖,并着重建立了交易保障平台。同时,58同城还提供了如代价、洗车、外卖等O2O业务索引的延伸,在二者的对比中,58同城更加全面,无论是在信息的分类还有功能的拓展上都更胜一筹。

三、中国开发商引领世界直播风潮

直播引领世界风潮,中国开发者抢占先机

在世界app市场中,一些细分领域,中国市场涌现出了最多的优秀公司,激烈的竞争后造就了一些在全球范围内领先的标杆app公司,如当下最火热的直播领域,在Facebook初试牛刀的时候,中国直播市场已经百花齐放,甚至优秀直播app开发者已经占领了美国直播市场的头把交椅。

数据来源:libra

周活跃渗透率=app周活跃用户数/该国安卓市场总周活跃用户数

百分数越高,表明该app在这个国家市场份额越高

根据libra数据显示,在美国与中国市场,当下排名第一的纯直播类app分别是Live.me和映客直播。

映客是国内最早一批涌现的直播app,在一开始的秀场时代就在众多app 中脱颖而出,此后更是借助与奥运选手傅园慧的直播互动,创下观看人数超过一千万的记录。

在直播秀场模式逐渐平庸后,映客又积极寻求与垂直领域的合作,通过直播+综艺栏目的自合打造差异化的内容。

以《我的健身女王》为代表的PGC内容直播栏目正在兴起

以映客上的《我的健身女王》为例,与突出个人主播不同,每天都有一位健身女王主播带用户一起健身互动,由多位女主播轮流为粉丝们直播,保证每天持续性的内容产生。这样内容栏目化的发展也是直播内容发展趋势之一。

在美国市场,令人意想不到的是,纯直播app的第一名竟然是一个中国app:猎豹移动旗下的直播app Live.me, 在Facebook Live的压力下仍然保持了高速的增长,已经超越了periscope,成为美国市场纯直播app的第一位。

Live.me可以在巨头林立的美国市场取得成功,重要因素在于与现有巨头产品的差异化。无论是periscope还是Facebook Live,二者都没有朝着秀场模式打造。而秀场模式正是充分发挥用户参与的最佳方式,也是中国公司的优势所在。

Live.me直播界面有打赏功能,还有每日主播收入排行。Live.me会按照主播获得的礼物数量进行排名,排在前面的主播更加容易获得关注,收入也会更高,因此刺激更多的主播在平台上多直播,多收礼物。

此外,平台还会将支持主播最多的粉丝进行排名,粉丝也会为了获得主播的关注多送礼物。Live.me主播和粉丝之间的互动,成为增加用户与主播对于平台增粘性的有效模式。

对比总结:

毫无疑问,包括扎克伯格在内的世界移动互联网领袖均把直播看做当下最火热的风口之一,而如今在这一领域中国开发者无论在模式创新还是市场份额方面均当之无愧的称谓全球市场的领头羊,无论是映客在国内的脱颖而出,还是live.me在美国市场的闪电登顶,都证明了中国开发者在这一细分领域的成功经验。

四、是时候copy china了

中国app凭借在中国市场的深耕细作积累了大量的市场和技术经验,在中国app开发者积极出海扩张之时,国际市场的领军开发者自然无法忽视中国开发者带来的新风潮,其中Facebook就是其中的先行者,通过O2O领域的试水开启自己的升级之路。

Facebook试水O2O,美版大众点评从此诞生?

2016年10月Facebook宣布,其美国用户可以通过餐厅的Facebook主页订餐,除此之外,用户还可以获得报价、购买电影票或在水疗馆及美发店预约。Facebook的O2O尝试刚刚起步,而中国O2O市场格局随着美团和大众点评合并尘埃落定,在猎豹全球智库发布的第三季度排行榜中,美团已经排在app榜单的第36名。

在O2O领域最具代表的外卖O2O市场——中国,外卖三强相对位置稳定,小平台陆续退出。各大平台也开始减少了对商户、消费者的补贴,市场重归平静。消费者逐渐养成了固定在某个平台叫外卖的习惯,而失去了补贴,消费者也没有在各个平台之间流动的动力。

猎豹全球智库2016三季度中国app排行榜

根据猎豹全球智库2016三季度中国app排行榜显示,整个中国O2O外卖市场市场被饿了么,美团外卖,百度外卖三强所统治,整个外卖市场已经成型。

美国虽然互联网行业发达程度较高,但在O2O行业方面始终没有巨头的出现。无论是团购界的Groupon,餐饮点评类的Yelp或是外卖类的GrubHub在体量和市值方面均没有绝对巨头的潜质,而这样的市场格局也为Facebook进军O2O领域,一统天下提供了先天的优势,避免了与已有巨头间的竞争消耗。

也许Facebook从中国的模式上看到了更多营收空间:O2O模式的与海量商户的深度结合,会让Facebook平台上的广告有更大的售卖空间。之前Facebook只能通过传统的广告模式推荐广告,现在买票、订餐等入口的加入,给Facebook提供了新兴的营销方式,这种营销方式会更有效。对于用户而言,深度与生活的绑定也增强了用户与app之间的用户粘性,而用户粘性的增强,则可以为Facebook的广告业务提供更持久的推力。

另外,值得一提的是,部分中国开发者已经开始了在海外的O2O的尝试,百度就已率先完成在巴西市场的O2O布局。

五、结语

精于深耕不忘出海,中国公司的未来之路

通过中美两国一系列app 之间的对比,我们发现,app市场的对比与两国语言的对比十分类似:中文是全球使用人口最多的语言,英语是全球使用最广的语言。中国移动互联网拥有全球最好的本土市场与市场基础,而起步较早的美国在全球的布局更加深广。

以微信和Facebook两个app为例,根据两家公司2016年Q2的财报数据显示,当前Facebook全球用户已达17.1亿,微信和 WeChat 的合并月活跃账户数达到 8.06 亿。两家拥有着巨大的用户资源的公司在用户分布特性上却截然不同。

Facebook在全球的活跃渗透率分布较为平均,在南美、欧洲、亚洲、北美等主要国家均有较高的市场渗透率,是全球化的典型代表。

而微信在中国为主的华语市场占有率较高,世界其他地区影响力有限。根据libra数据显示,微信的活跃用户全球分布中,主要来自以中国大陆为主的华语市场,其中87.65%来自中国大陆市场。

深耕本土与广布海外均是已被证实可行的发展理念,美国市场用户基数有限所以逼迫美国开发者更早的走向全球市场,中国开发者在国内基本完成跑马圈地之后,也将发展的目光投向了更加宽广的海外市场。

曾经中国互联网开发者以美国公司为标杆和导师,但是经历了近十余年的发展过后,中国开发者不但在本土市场自主开发出领先世界的运营模式,并且随着几大互联网公司不断的出海尝试,也让世界移动互联网格局中增添了更多中国开发者的app,甚至在美国市场将许多美国本土app开发者甩在身后。

中国、美国的移动app开发者们经历了不同的路径最终迎来了全球化这样一个共同的课题,中、美两国移动app开发者将在未来的世界格局中扮演愈发重要的作用。

数据说明:

1、2016年8月22日猎豹移动大数据平台libra(原名appinsight)正式启用新数据源,数据来源更广,数据量级大幅提升。切换后的数据维度更多,涵盖日活、周活、月活、新增安装率、留存率等,将更加全面、准确地反映移动app市场的情况,猎豹全球智库将在此基础上为大家提供更权威、详实的移动互联网行业报告。

2、除特别标注以外,数据来源于猎豹移动全球30.99亿安装、6.23亿月度活跃用户;

3、数据为猎豹产品日常功能收集,符合相关法律法规;

4、libra数据受到猎豹产品的用户规模、分布影响,只适用于安卓平台。

libra(原appinsight)是猎豹移动打造的全球领先的安卓大数据分析平台,以覆盖全球近50%的Android用户作为研究样本,以猎豹移动的大数据技术为依托,进行用户数据的深度挖掘和分析,通过分析报告、数据产品及个案研究等形式,向使用者揭示全球移动互联网市场的变化和趋势。

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