2017上半年台灣移動互聯網報告

2017-06-15 15:17:58 | 作者:周婷

前言:

有人說,台灣享有世界上最快的4G網路、最好的硬體,卻用著最基礎的互聯網服務。根據創新工場董事長李開復的觀點,人類的高科技朝代依次為半導體、PC、軟體、Internet、社交、行動、大數據、AI,這些朝代的反覆運算是快速的,有週期,有連續性的,而台灣從PC時代之後就基本缺席。這種缺席可能有經濟、文化、政治的多種因素,但Cheetah Lab在考察完台灣的移動互聯網領域之後發現,一些積極的因素正在推動著台灣移動互聯網向前發展:基於台灣傳統的優勢文化創意產業,台灣本土的泛娛樂直播潮流甚至早於大陸,不僅進入大陸後引起過巨大的關注,在台灣本土也是風生水起;一些原生的行動電商正在攪動台灣的電商市場,電商行動化已經成為不可逆轉的潮流;在公共服務和公共出行領域,眾多本地App大大方便了民眾的生活;手遊領域基於對本土玩家愛好的深刻理解,本土的發行商更是百家爭鳴。

Cheetah Lab基於獵豹移動大數據平臺libra數據、廣告主調研結果以及協力廠商數據數據,集結成《2017上半年台灣移動互聯網報告》,從數據角度為讀者解讀台灣移動互聯網現狀,觀察維度覆蓋移動硬體設備、行動網民行為偏好、移動數位廣告、廣告主偏好等,力圖全面展現台灣移動數位領域的新趨勢。

一、台灣移動互聯網基礎狀況

(一)智慧手機普及度位居世界前列、4G條件優越,全面進入行動時代

秉承著台灣優良的硬體製造傳統,台灣的行動基礎設施水準和4G網路在全球處於領先地位,根據台灣NCC數據[1]顯示,截至2016年第4季:

l台灣手機總用戶數達到2,892.9萬,普及率高達126%,不少人甚至擁有兩隻以上的手機。

l3G用戶總數1,046.5萬,占台灣手機用戶總數的36.19%,

l4G用戶總數1,806.7萬,占台灣手機用戶總數的62.45%,同比2015年第4季度增長56%;

l據eMarketer的數據,2017年台灣智慧型手機用戶約1780萬,占手機用戶總數的89.3%,占人口總數的75.8%,普及率居全球前茅。

(二)本土手機品牌占近一半市場份額

眾所周知,台灣的手機製造業在世界上處於相當有競爭力的地位。根據獵豹移動大數據平臺libra的數據,在台灣Android手機市場上,近一半的市場份額也被台灣本土的手機品牌所佔據,台灣活躍的手機品牌依次為三星、華碩、HTC和索尼,活躍市場份額依次為31.9%、23.79%、22.82%、10.03%。(此指標與常用的手機出貨量指標意義不同,它表示的是手機存量市場,也就是已售出手機的使用情況。)

如果與半年前的數據相比,可以看出台灣手機市場前四名的排名和佔有率變化相當小,僅有HTC和華碩的名次變化。但值得注意的是大陸的OPPO手機在排名和市占率上都有大幅上升,市占率半年上升了36.8%,排名上升了兩名,說明這半年OPPO在台灣的銷售成績非常不錯。

二、台灣行動應用市場

數據說明:

1.以下各項排名,除特別說明外,均取自獵豹移動大數據平臺libra,排名依據均為“周活躍滲透率”,具體指標意義請詳見各圖表下方數據說明。

2.所有數據區間,除特別說明外,為2017.5.1-2017.5.8。

3.App分類依據:以Google Play分類為基礎,少數分類如泛娛樂直播分類遵從Cheetah Lab自有分類標準;為便於比較,同一分類(如新聞資訊分類)中可能加入功能相似但在Google Play中分類不同的App。

4.以下各項排名中,除特別說明外,不包括手機預設系統應用,以及應用商店。獵豹工具類產品,如Clean Master, Security Master等不記入排名。

5.台灣App Top100榜單請見附錄一。

(一)社交軟體:Facebook和Instagram在年輕人間有壓倒性的社交優勢


Facebook是台灣使用人數第二多的App,在社交領域的地位當仁不讓,但是隨著越來越多細分社交App的興起,Facebook的使用者數量增長達到了瓶頸,觀察近8個月的周活躍滲透率,Facebook在台灣App市占率甚至還出現了些微的下降。

在歐美吸引了大批青少年粉絲的Snapchat在台灣並沒有存在感,在Libra數據中僅僅排在台灣App的600名開外,而Instagram卻頗受歡迎,在社交類App中排名第二,每週有五分之一的台灣網友在用Instagram,甚至榜單中出現了兩款Instagram的衍生App,“粉絲分析器:Instagram”以及“Instagram的跟隨者+”,可以分析Instagram上有哪些粉絲對你進行了封鎖或取消關注,有多少是幽靈粉絲,秘密愛慕者或非活躍用戶,看來台灣網友還很關注自己的粉絲動態呢。

另外,這份社交Top20的榜單中,還有三款PTT論壇相關App,專門為方便網友移動登錄PTT論壇而開發。PTT類似於大陸的“天涯社區”,雖然從介面設計到使用者體驗均不及新出現的大多數論壇,但卻是很多台灣本土熱門話題的發源地。從數據上也可以證明,Mo PTT以周人均打開次數228次位居第一,用戶粘性之高,不可忽視鄉民們的忠誠度。

有意思的是,大陸的微博也名列榜單之中,但它的市占率並不高,相當於100個人中一周有2個人用微博,微博上確實有不少台灣人,有很多粉絲也是在微博上追蹤台灣藝人的動態。但與三個PTT相關App活躍滲透率相加相比,微博在台灣的受歡迎程度還是不及PTT。

(二)直播風潮兩岸同冷暖

和中國大陸一樣,近一兩年台灣出現了眾多直播秀場類App,文化創意產業一直是台灣經濟的優勢產業,因此台灣本土的17甚至在2015年大陸直播風潮興起的早期便進入到了大陸,由於有大陸“國民老公”王思聰的投資,關注度也一度高居不下,而且勢頭席捲全球,但不幸遭受下架風波,之後重新進入大陸市場,大陸的直播行業早已發生了翻天覆地的變化。17在台灣的發展就一直比較順利,現在已經位於台灣秀場類直播的第一。

帶有大陸資本背景的獵豹移動Live.me,歡聚時代Bigo live,映客投資的台灣本土MeMe直播都在台灣佔有一席之地。但是由於秀場模式同質化嚴重,競爭激烈,很多直播平臺也在做差異化的運營及特色定位。比如在美國成功之後回到亞洲發展的Live.me,就宣稱將會堅持“綠色直播”原則,嚴格把關直播內容,只要有裸露太多或違法情形,馬上就會啟動內容下架或封號調查,希望成為在台最健康,但也最多元有趣的直播平臺。在剛剛獲得18億新臺幣的融資之後,更會在台灣市場開展一系列的市場推廣和運營。

然而,台灣直播排名穩居第一的是全球老牌的遊戲直播App Twitch,因為遊戲直播有一個穩定的受眾群體,所以在秀場直播在受到監管及受眾口味變化的影響時,遊戲直播的地位一直巍然不動,在大陸直播App排名中,虎牙直播這一主打遊戲直播的App長期位居直播排名前三甲,在Cheetah Lab《中國2017第一季度App排行版》中,虎牙直播更是躍升至第一名。

(三)Line:台灣第一大App,地位更勝大陸微信

在通訊領域,Line是台灣第一大App,從85%的周活躍滲透率來看,它在台灣的地位更勝於微信在大陸的地位。(截止2017年一季度,微信大陸周活躍滲透率81.15%,libra數據)。

(四)YouTube制霸,不單是看影片,分享社交才是真正內涵

YouTube在台灣是當之無愧的影音老大,但對於年輕人來說,YouTube的用途,絕不僅僅是看影片那麼簡單。在美國皮尤中心對台灣地區青年群體的一項調查顯示,搜尋和社群是其在台灣視頻網站中稱霸的最大原因。由於YouTube依靠Google,擁有強大的搜索能力,相比於Facebook、Snapchat等社交軟體,超過半數的人會通過YouTube尋找特定的主題內容,70%的使用者表示,YouTube上更容易搜尋到有趣的片段。而將有趣的影片片段分享給好友,更是台灣網友上YouTube看視頻的重要原因。

大陸的影音網站巨頭愛奇藝2016年開始正式進軍台灣,發佈繁體中文版本,加大台灣本地內容比重,並進行了一系列的市場造勢,但可能是受到了一些外界因素的影響,或是當地語系化運營還差強人意,從數據上來看至少行動端的成績並不理想,與在大陸15%左右的周活躍滲透率,視頻網站分類排名前兩位的市場位置相去甚遠(libra數據,截至2017年一季度)。

(五)女生同樣“買買買”,“海淘”也會上淘寶

如果與中國大陸的電商市場相比,台灣的電商市場可能落後了五年左右,這些差距體現在電商的行動化、支付的便利性,客戶服務的完善等方面。普華永道《2016年全零售》報告顯示,65%的中國大陸消費者稱每月至少用手機網購一次,全球平均比例為28%。台灣電商占零售的比例約為17個百分點,從移動端網購比例來看,不及中國大陸。在行動化方面,有些號稱台灣的電商巨頭,甚至沒有出現在這份行動電商榜單的前20名,似乎很多電商還未開始行動化的轉型。但這一兩年來,許多原生的行動電商平臺成為台灣電商業的攪局者,2016年也可以說是台灣行動電商的元年。

作為新加坡遊戲集團Garena(現更名為Sea)旗下公司,蝦皮拍賣進入台灣不到兩年便成為了台灣行動購物的老大,從近9個月的周活躍滲透率走勢來看,也是一路走高,如此快的成長速度,與蝦皮拍賣之前狂送購物金,刷卡、轉帳不收手續費,不收賣家上架費等推廣措施有關。雖然從4月17日起,蝦皮宣佈要對賣家收取手續費0.5%,且信用卡交易也要收手續費1.5%,但從這一個月的活躍滲透率走勢來看,並未受到大的影響,看來這種先用免費吸引用戶,等用戶形成粘性之後再收費的互聯網玩家老手法還是屢試不爽。

從蝦皮拍賣用戶的男女性別比可以看出,不論在世界上什麼地方,不論是線上還是線下,女人還是購物的主力。

在台灣也會有一部分用戶為了淘到大陸物美價廉的貨品而選擇上淘寶購物,有台灣網友也表示,如果想要淘韓國的

(六)愛拍照愛修圖,大陸發行商也來分杯羹

近一兩年,很多中國大陸的App發行商都將自拍和美顏類的App作為他們出海的首選品類,而且像美圖公司、Fotoable等公司的成績斐然,在東南亞地區的攝影類App排行榜上,幾乎都有這些中國大陸發行商的身影。而台灣攝影類App前20名中,就有9個來自於大陸。而從自拍美顏類App市場前三名的活躍滲透率看,台灣用戶比大陸用戶更愛自拍和美顏。

(七)愛電玩、愛漫畫,台灣”宅男”文化不輸日本

與大陸網友喜歡軍事新聞不同,除去綜合新聞App,在資訊的細分類別中,台灣網友更愛看電玩和動漫資訊,如巴哈姆特、QooApp、MyCard、追追漫畫都是此類App,而且大多為男性用戶,台灣的“宅男”文化不輸於日本。

而一些專門的漫畫類App也在台灣App市場中排名靠前,漫畫類App的前三名,在台灣App的總排名中,均位於40名以內。

(八)公共交通服務完善 App打車被冷落

在台灣的出行、地圖、旅遊類App中,有相當數量的公共出行類App,也可以說是台灣本地App最集中的分類,其中又以公共交通查詢類的App最多。這類App可以查詢公車線路及公車到站時間,時間甚至可以精確到分鐘,大大方便了市民出行。從人均打開次數看,他們的使用者使用頻率也高於其它出行類App。由此可以看出台灣的公共服務確實非常完善,可能也是台灣少數移動先行的網路品類之一。

但近幾年在大陸大火的打車App在台灣受到冷落,不單本地此類App沒有起色,國際巨頭Uber也是難以生存,這一方面可能與台灣叫計程車比較方便,另一方面也與政策管制有關。

可能受到近十年私家車大發展和旅遊經濟發展的推動,大陸榜單多為地圖類和旅遊類,大陸很少有專門的即時公車查詢軟體,也與百度、高德等地圖應用都會內嵌公車查詢功能有關。還有台灣榜單上沒有出現的打車類,如近年崛起的網路巨頭滴滴出行;以及從去年下半年開始興起到現在仍熱度不減的共享單車,如摩拜單車和ofo共用單車。

(九)台灣生活太便捷 叫外賣不用App

與中國大陸、東南亞、印度、美國等市場最大的不同是,在台灣,幾乎沒有成規模的食品外賣平臺。有台灣美食業者分析說,這與台灣的美食文化盛行有關係,民眾從家門、公司步行幾分鐘之內,就能在各個巷弄街區發現美食,所以並不需要用手機點餐。但還有一個很重要的原因,可能是網路外賣需要店家標準化點餐外送流程,並有強大的線上協力廠商支付或信用卡結帳等方式。但台灣的線上支付多數只支持信用卡,但信用卡盜刷問題嚴重,這恰恰是台灣民眾比較不能接受的。

三、手遊市場

(一)手遊分類占比

(二)《傳說對決》稱霸台灣手遊市場,《王者榮耀》從大陸火到台灣

要論2017年上半年在中國大陸最火的手機遊戲,非《王者榮耀》莫屬。而一款與《王者榮耀》相似的MOBA手遊《傳說對決》也當仁不讓地奪得遊戲排名第一。《傳說對決》由新加坡線上遊戲巨頭Garena(現改名Sea)旗下的MOBA團隊和騰訊天美工作室所合作開發,介面、英雄技能、操作等等都與《王者榮耀》相似,可以說是《王者榮耀》的台灣版本。據非官方消息,現在《王者榮耀》日活用戶一度達到8000萬,每天為騰訊貢獻收入1億人民幣。如果以台灣1700萬智慧型手機用戶計算,《傳說對決》5.64%的周活躍用戶滲透率對應的周活躍用戶數為95萬,但實際可能超過這一數字,因為iPhone手機的性能更易帶動重度遊戲,玩家比例可能更高。相信這一款手遊每天也能為Garena帶去不菲的收入。

(三)台灣人仍舊熱衷抓小精靈

另外,Pokémon Go這一款在去年年中風靡了世界的遊戲,一度登上世界第一遊戲的寶座,但如今已經風光不在,在世界範圍內只能屈居第15名左右。在台灣,遊戲迷們抓小怪獸的熱情似乎不減,這款AR遊戲仍然在台灣的遊戲排行榜上位居第三,可能是台灣市場上有競爭力的手機遊戲並不多。但觀察Pokémon Go 9個月來周活躍用戶走勢也是一路下滑,其最高峰時的周活躍滲透率超過18%,遠超過現在排名第一的《傳說對決》。可見一款爆紅遊戲如果想要持續維持熱度,還是需要持續的運營和開發。

(四) Line成台灣遊戲發行商龍頭,本土發行商百家爭鳴

Line在台灣遊戲發行界的地位不可小覷,它以開發休閒和益智類的遊戲為主,根據LINE GAME的官方數位,Line目前在台營運手機遊戲達40款。在libra數據中,其中有11款遊戲進入到了台灣手遊Top100,位居各發行商首位,其它強勢的發行商包括Garena、King、獵豹移動等但是除了這幾家之外,臺灣本土的手遊發行商基於對本土玩家興趣和習慣的了解,也呈現了百家爭鳴的態勢,佔據了一定的市場份額。

進入臺灣手游Top100的LINE游戲


四、台灣移動廣告市場

(一)2017年廣告支出止跌回升;2020年台灣數位廣告支出占媒體廣告支出將超過50%

在台灣媒體廣告支出上,數位媒體占比40%以上,略低於區域平均值,少於中國大陸59.6%的比例,但遠高於香港(20.4%)和新加坡(23.8%)。由於台灣整體經濟不景氣,廣告行業被深深影響,根據eMarketer與IAB Singapore共同最新發佈的《廣告支出預測報告》顯示,台灣地區2016年的媒體廣告支出與2015年相比下降2.5%,。然而,台灣市場預期能在2017年看到正向的勢頭,增長1%,來到20億美元。數位媒體廣告再一次將為台灣媒體廣告市場貢獻最大的廣告投放增長份額。

行動互聯網廣告支出在2017年將繼續迎來快速增長,媒體在移動設備上投放的廣告支出將在今年攀升到28.9%。

(二)網頁廣告流量高於APP流量,但APP內流量正在上升

在亞太的大部分地區,行動廣告流量多來自于APP,台灣在2016年底web與app的廣告流量占比分別為61%和39%;但相比2016年上半年app廣告流量占比33%的數字,在台灣app廣告流量還是呈現快速上升趨勢的。

2017年4月,Cheetah Lab 聯合台灣《數位時代》做了一項針對台灣廣告市場的調查(調查對象

為廣告主),收到問卷102份,結果稍有不同,更多的廣告主願意投放在數位端,這也許與問卷投放管道媒體的受眾偏向有關,但同時也可以看出,台灣廣告主最喜歡的數位廣告媒體也是網站,其次是APP。

從以上兩個維度的數據可以看出,雖然台灣數字廣告與傳統廣告媒體相比不佔優勢,但在願意投放在數位廣告上的支出中,行動端已經占了絕大部分(70%);同時與中國大陸、印度等地的市場相比,台灣App內廣告的投放相對較少,

(三)以投入預算來看,美妝是數位廣告中投入占比最高行業,電商、快速消費品是行動行銷預算最多的行業

DMA臺北市數位行銷經營協會的《2016年年台灣數位廣告統計報告》中顯示,在台灣投放數位廣告最多的產業為美妝類,在所有數位廣告投放中占15.5%;但是與其它傳統投放媒介相比,更多採用數位廣告的行業為科技、電商、App、遊戲開發者、美妝,分列前四。

但是關於哪些產業在行動廣告上的預算最多,Cheetah Lab的調查顯示,電子商務、汽車行業在行動廣告上的預算較多,有10.53%接受調查的電子商務從業者表示公司每年在行動廣告上的投入在1000萬新臺幣以上;回覆問卷的汽車行業從業者中,三分之一表示每年在行動廣告上的投入超過1000萬新臺幣以上。

(四)台灣廣告主最關心什麼?

在選擇廣告投放媒體時,廣告主都會考察哪些因素?在Cheetah Lab的調查中:

效果類廣告主對廣告效果評估和優化系統 ,以及精準定位和投放最為關心。

而品牌廣告主最在乎廣告的精準定位和投放控制,其次對個性化解決方案的能力比較看重。

(五)台灣廣告主對新媒體的廣告效果驗證最不滿意

目前台灣廣告主的最大痛點主要集中在現有的廣告投放缺乏對廣告效果的有效驗證,以及廣告受眾定位不精準。

(六)台灣廣告主如何看影音廣告

隨著千禧世代(Millennials)的消費者逐漸成長為消費主力,加上各家媒體、平臺都開始加大影音服務,臺北市數位行銷經營協會(DMA)發佈的數據顯示:影音廣告在 2016 年上半年持續顯著提升,投放量達新臺幣 22 億元,成長幅度高達 66%。反觀電視媒體,較高投資量的產業前三大包含了線上遊戲及網路 / 網站服務,其餘大多呈現減量下滑,主力消費群的眼球轉移,也更加明顯帶動媒體投資預算的轉移。

在Cheetah Lab的調查中,廣告主認為影音廣告成功與否的評判指標,除去廣告主都關注的轉化率和銷售效果兩項通用指標外,“影音的有效展現”和“影音觀看完整”兩項影音廣告指標最受廣告主關注。

(七)台灣廣告主投放習慣

從獵豹移動的調查中可以發現,台灣廣告主習慣在系統中自助投放。

附录一:

台灣App排名Top100

數據說明:

1.以下各項排名,均取自獵豹移動大數據平臺libra,排名依據均為“周活躍滲透率”,具體指標意義請詳見各圖表下方數據說明。

2.所有數據區間,除特別說明外,為2017.5.1-2017.5.8。

3.以下各項排名中,除特別說明外,不包括手機預裝系統應用,以及應用商店。獵豹工具類產品,如Clean Master、Security Master等不記入排名。

附录二:

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