2016中国游戏出海年度报告 | 9大排行榜、6大重点国家分析 告诉你出海游戏的爆发点

2016-11-16 18:20:44 | 作者:猎豹全球智库

【本文为“猎豹全球智库”原创文章,如需转载必须在文章开头注明“来源:猎豹全球智库”和作者姓名,未经同意,不得更改或增删文中任何信息。】

猎豹全球智库高级分析师:余然

导语

猎豹全球智库曾经在今年年初发布了《中国APP&游戏出海排行榜》,2016年时过大半,中国发行商在海外各个区域市场表现如何?什么样的中国游戏在海外大获成功?什么游戏适合出海?猎豹全球智库结合猎豹移动大数据平台libra数据,用来自全球50多个国家和地区的数据,从多个角度告诉你答案。

一、动作游戏能有效打破文化壁垒

(本文提及中国发行商包含中国香港,中国台湾地区发行商)

2016是个中国游戏出海的爆发年,从数量上看,今年有84款由中国发行商发行的游戏入围世界游戏Top1000,而去年同期数据,中国出海入榜的游戏仅有47个。从数量上看,几乎增长了80%,中国游戏在海外表现越来越好。

但是相对数量上看,中国出海的游戏在世界上并不算多。海外市场上,绝大部分游戏来自欧美发行商,中国出海的游戏相对数量还较少,中国游戏出海未来有很强的潜力。

猎豹全球智库将在海外监测到的所有游戏,依据活跃渗透率从高到低,排列出一个Top1000的大榜单。

进入Top1000总榜的中国游戏类型涉及15类,从整体上看动作游戏的数量也明显偏多,这是因为动作游戏不需要涉及过多的语言交互,能够有效避免各种文化壁垒,被各国人民都接受,这也说明动作游戏是比较适合出海的游戏类型。动作类游戏或许能有效打破文化壁垒,让游戏在不同区域市场都收获不错的效果。

二、出海 就要去新兴市场地区

猎豹全球智库选取了美国、俄罗斯、印度、印尼、巴西、越南等重点市场,将中国发行商所开发,并入围该国游戏排行Top100中国游戏筛选出来,通过分析这些中国游戏的相似特性,依据区域市场的特点,为想要出海到这些地方的中国产生出谋划策。

综述

通过猎豹全球智库的盘点发现中国游戏在印尼,巴西,印度占比较明显较高,不难发现这三个国家有着不少共同点。

首先这三个国家都是新兴市场代表,巴西和印度属于“金砖四国”,印尼是东南亚的经济最发达国家。作为新兴经济体的代表,印度、印尼两国经济仍在高速的发展,巴西近年虽然GDP增长放缓但其依旧是拉美地区的第一大经济体,其移动互联产业发展如火如荼;同时这三国政府在移动互联方面都有着大量投入和政策支持,对各个厂商来说,这些国家都蕴藏着不小的机遇,现在进军必然丰富的回报。

其次,这些国家都正在经历着人口红利时期,印度有12.67亿人,人口排名世界第2,印尼现有2.53亿人,人口世界第4,巴西有2.02亿人,人口世界排名第5。这三个国家的青年用户都在快速增长,现在进入这些国家的市场,不仅能获得当下的收益,还能积攒青年用户,而这些用户在未来会成为消费的中坚力量。现在进军这些市场,好处多多。

因此,中国公司若想出海,最优选择便是这些处于人口红利爆发的新兴经济体。

下面,我们从美国、俄罗斯、印度、印尼、巴西、越南等国的市场数据来看看中国游戏在当地发展如何。

数据说明:依据各个游戏的活跃渗透率进行排名

活跃渗透率=该游戏活跃人数/数据区间该国过所有安卓活跃用户

数据区间:2016.10.17~2016.10.23

美国是轻游戏出海首选之地

2015年,美国移动游戏市场规模约为63亿美元,是仅次于中国的第二大移动游戏市场。美国移动网络、智能手机的普及率都较高,各种时代游戏发展历程也较为充分,用户的消费习惯成熟,版权保护完善,是全球最成熟的移动游戏市场之一。

根据白鲸社区文章数据,从美国游戏玩家每周的移动游戏时长来看,50%的玩家游戏时长在1-4小时,平均每天的游戏时长为10-30分钟。美国用户玩游戏在于打发时间,也叫kill time,美国是轻游戏的天下。

总共有5款中国游戏进入了美国游戏的Top100,其中有两款代表性的轻游戏。

《滚动的天空rolling sky》截图

《滚动的天空rolling sky》是一款有猎豹移动出品的带有休闲性质小游戏,游戏设有不同的赛道关卡,玩家通过点击屏幕,操作一个滚动的球不断躲避障碍、跳跃鸿沟前进,完成关卡,获得更高的得分。

《天天过马路》截图

《天天过马路》也是一个类似的游戏,该游戏又游道易开发。玩家操作的对象变成了各种卡通小人,通过不断操作小人躲避各种障碍,穿过马路,获得更高的得分。

两款游戏带有一定的休闲性质,玩法老少咸宜,受众广泛。据此,猎豹全球智库认为,中国游戏发行商想出海美国,可以尝试从轻游戏入手,针对性的推出以消磨时间为目的轻游戏。

数据说明:依据各个游戏的活跃渗透率进行排名

活跃渗透率=该游戏活跃人数/数据区间该国过所有安卓活跃用户

数据区间:2016.10.17~2016.10.23

在俄罗斯 有紧张刺激元素的游戏表现更好

俄罗斯作为横跨亚欧两大板块的国家,其移动市场非常有特点。据Flurry报告,预计2016年底,俄罗斯移动游戏市场份额将达到7.07亿美元,而据报道,俄罗斯游戏玩家日均游戏时长约40.8分钟。

在俄罗斯,共有8款中国游戏入围Top100。或许是“战斗民族”的缘故,在俄罗斯,拥有战斗、或者一些紧张刺激的元素的游戏表现更加出色。例如榜单上的两个中国游戏。

《城堡争霸(castle clash)》截图

《城堡争霸(castle clash)》这是一款由IGG开发的策略类游戏,玩法类似于当红游戏《部落冲突(clash of Clan)》,但是具体细节却不尽相同,偏重于不同的方向。有玩家甚至总结了《部落冲突》和《城堡争霸》各自的十大优缺点,可见这两款游戏玩法上有足够的共同性,是针对同一类玩家设计的。目前,《部落冲突》排在俄罗斯游戏榜Top100的第3,《城堡争霸》则排在第25,是第二受俄罗斯人民喜爱的策略类游戏。

《破碎大陆2(badland 2)》截图

《破碎大陆2(badland 2)》是一款Frogmind制作,猎豹移动发行的带有解谜性质的动作冒险游戏,玩家操纵剪影小鸟巡,游于游戏所呈现的极致美丽有无比危险的世界中,躲避五花八门的陷阱,越到游戏后期难度越高。游戏提供的惊险刺激的感觉并不亚于战斗类游戏。

中国游戏公司想出海俄罗斯,在游戏中融入对战、战斗,或者一些惊险刺激的元素,投俄罗斯用户所好,或许会收到不错的效果。

数据说明:依据各个游戏的活跃渗透率进行排名

活跃渗透率=该游戏活跃人数/数据区间该国过所有安卓活跃用户

数据区间:2016.10.17~2016.10.23

印度人民爱“运动”

印度是一个先实现移动互联,再实现互联网化的国家。因此,印度的游戏市场是从移动端开始的,此前几乎一片空白。这也表示,印度手游市场充满了巨大的机遇。中国共有11款游戏进入印度游戏的Top100.

印度拥有全球最热烈的板球之魂,然而印度人民对运动的热情似乎不仅仅只局限于板球,也蔓延到了其他运动领域,据猎豹全球智库统计,印度游戏榜Top100中,有10款是体育游戏,其中2款来自中国发行商。

《射箭大师(archery master)》截图

《射箭大师(archery master)》是来自涂鸦移动的一款射箭主题的游戏,玩家通过控制拉弓的方向和力道来将箭射向标靶。《射箭大师》对现实的模拟做的惟妙惟肖,玩家除了控制方向力道,还需要参考风向等因素,让人真正体验到了射箭的感觉。

《台球(pool billiards pro)》截图

同样来自涂鸦移动的《台球(pool billiards pro)》也是一款体育主题的游戏。游戏模拟台球规则,玩家通过控制击球的角度、力度等来将台球击入袋口,完成比赛。游戏拥有逼真的3D效果,并且有PVP、PVE等多种游戏模式,支持联网对战。

《极速摩托(racing moto)》、《城市赛车3D》、《竞速摩托3D bike racing 3d》

体育元素在印度很重要,这也体现在其他类型游戏上。进入Top100的三款竞速游戏《极速摩托(racing moto)》、《城市赛车3D》、《竞速摩托3D bike racing 3d》多少也带有一些竞速体育的元素。

所有5款游戏共同的一点在于操作都极其简单。印度本土的发行商在在介绍印度市场时表示,因为印度没有经历过游戏主机、PC游戏、网页游戏等时代,而是直接就进入了移动游戏的时代,因此印度玩家大部分无法理解复杂的游戏概念,中国的ARPG里复杂的等级、物品等设定对印度玩家实在是不小的挑战。加上印度各种民族、宗教繁多,复杂的游戏机制和设定会对游戏非常难以实现本地化的工作。

因此中国游戏要出海印度,需要以极其简单的操作为基础,如果能融合进相应的体育元素,一定可以在印度获得良好的反响。

巴西改.gif

数据说明:依据各个游戏的活跃渗透率进行排名

活跃渗透率=该游戏活跃人数/数据区间该国过所有安卓活跃用户

数据区间:2016.10.17~2016.10.23

精美华丽的画面能点燃巴西人民的热情

根据eMarketer数据,巴西人口约2亿,有近4860万的移动游戏玩家,巴西游戏玩家女性占比52.6%,男性占比47.4%,女性玩家数略高于男性玩家数,2015年游戏市场规模突破3.3亿美元,是全球第11、拉美第1大的游戏市场。巴西用户付费能力较强,ARPU达到了70美元,是一个极有掘金潜力的市场。

巴西也是一个多民族熔炉,自由奔放的巴西人对游戏的喜爱不尽相同。巴西游戏Top100榜单中,有10款中国游戏上榜,上榜的游戏类型多达8种。

但是其中比较惹眼的是游族旗下的GTarcade发行的 《狂暴之翼(Legacy of discord-furiouswings)》,作为唯一一款上榜的动作角色扮演类游戏,也是在巴西最受欢迎的动作角色扮演类游戏。

狂暴之翼》的套装收集系统

 

狂暴之翼》是在Top100中画面最精良,人设和的战斗场面最为华丽的游戏了。精良的画面成功的吸引了一大票巴西死忠粉。这款游戏不同于其他上榜游戏,其设定和操作较为复杂,玩家通过打到地下迷宫boss获得极品的武器和装备,与其他玩家进行PK对战。

巴西虽然是一个手游的价值洼地,但中国厂商出海巴西,必然要面临的支付方面的问题。首先是支付方式上,巴西主要的就是付现和转账,因为巴西信用卡的流程申请非常复杂;其次,当地的运营商抽成也非常高,加上高税收等,都会成为中国厂商出海巴西的需要面临的难题。因此,中国厂商出海巴西以前,需要做好相关方面的准备工作。

数据说明:依据各个游戏的活跃渗透率进行排名

活跃渗透率=该游戏活跃人数/数据区间该国过所有安卓活跃用户

数据区间:2016.10.17~2016.10.23

印尼青年用户活跃 投其所好即可大获成功

据Niko统计,印尼2013全年手游市场虽然仅1100万美元,整个国家游戏玩家达2400万人。用户付费习惯良好。在印尼,免费游戏应用,游戏内付费非常流行。

印度尼西亚是中国游戏出海的一大聚集地,共有98款中国游戏进入了Top1000,共有12款中国游戏进入了Top100。

《全民枪战》表现抢眼,这或许与印尼是世界第四大人口大国,并且互联网用户整体年龄偏低这些条件有关。

《全民枪战》截图

《全民枪战》来自于英雄互娱,被称作是全球首款移动电竞第一人称3D射击手游,以对战为主,对玩家的技术和策略有较高的要求。这种紧张刺激的玩法正符合了印尼青年人的兴趣爱好。同时《全民枪战》还引入了电竞手游的概念,鼓励玩家组成战队队进行游戏,强调团队的配合性,这也激起了大部分青年玩家的共鸣。同时,英雄互娱还组织了大量的线上线下竞赛,为优胜者提供了丰厚的奖金,这也大大提升了全民枪战的活跃度。

因此《全民枪战》在印尼获得了不俗成绩,排在印尼游戏Top100榜的第23,是印尼人最喜欢的动作类游戏。

中国发行商想要出海印尼,可以抓住印尼互联网用户大多是青年人这一特点,针对性的推出青年人喜欢的热血刺激的游戏类型。

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活跃渗透率=该游戏活跃人数/数据区间该国过所有安卓活跃用户

数据区间:2016.10.17~2016.10.23

越南用户爱休闲 也爱策略游戏

越南和中国接壤,在东南亚的几个国家里面,越南是与中国文化习俗最接近的国家,因此越南用户的很多习惯,也跟中国用户有所相同。同时,由于越南相对较封闭,多语言多宗教等因素,越南英语普及率并不高,欧美游戏在越南的渗透率不是很高。

总体来看,越南市场是休闲类游戏的天下,曾经一夜爆红的Flappy Bird就来自于越南发行商。在猎豹全球智库越南游戏Top100中有23款休闲类游戏。总共有8款中国游戏进入了印尼游戏的Top100,其中2款休闲游戏表现都不错。

《捕鱼达人》

《捕鱼达人》是来自中国发行商Droidhen,《泡泡射击(bubble shooter)》来自中国发行商糖果泡泡工作室candy bubble studioo。和美国市场大火的休闲游戏一样,这两款游戏玩法简单,只需要点击屏幕就可以游玩,适合打发空闲时间;同时,由于玩法简单,语言的隔阂不会造成太大的文化折扣,因此两款游戏在越南的接受程度较高。

越南用户除了喜爱休闲游戏,对策略游戏似乎也显得情有独钟,策略游戏是越南用户喜爱的第二大类游戏。据猎豹猎豹全球智库统计,越南游戏Top100中,有6款是策略类游戏,其中《城堡争霸(castle clash)》,《国王纪元(lords mobile)》都来自中国发行商IGG。这两款游戏都是出海游戏的常青树,现在来看都有着非常高的打开次数,这两款游戏的火爆或将持续火爆一段时间。

想出海越南的发行商除了需要选取好游戏类型,更需要好好研究越南的政策法规。例如,越南游戏发行的许可证规定比较严格,一款游戏需要6-9个月的时间来申请来许可,大多数需要半年的时间。同时,越南政府对手游的监管相比中国会更严格一些。中国发行商想要进军越南,一定要对越南的相关法律研究透彻。

二、在海外最受欢迎的中国游戏

三、发行商概况——想成功就要专注+极致

纵观中国出海发行商,虽然各家战略各不相同,但多数发行商会专注一种类型的游戏,例如智明星通和IGG会主打策略类游戏,柠檬微趣和游道易则助攻一些轻松的小游戏。

专注于同一种游戏有明显的好处。因为同一种类型的游戏的发行、运营思路很相似,专攻一个领域可以积累相应的资源和经验,积累相同需求的用户,当一款作品生命周期殆尽时,发行商可以迅速用等价的作品补上。

发行商改.gif

猎豹移动

猎豹移动是中国移动互联出海的案例,猎豹移动发行的《钢琴块2(piano tiles 2)》,《滚动的天空(Rolling Sky)》,《别踩白块儿》等三款款产品进入了出海游戏Top30,其中《滚动的天空(Rolling Sky)》,于今年发行推出,发行后便火爆全球。而猎豹移动今年代理发行的《破碎大陆2(badland 2)》,《点点冲刺》等游戏,也在俄罗斯等市场进入了Top100取得了不错的成绩。

纵观猎豹游戏的出海经验,可以总结为4个字,极简,极致。

猎豹移动上榜的几款游戏都有着极简的特点,首先是设定极简,这几款游戏都没有纷繁复杂的背景设定,这便于不同文化背景的用户理解,也不会因为文化折扣损失游戏的品质。第二是操作极简,所有游戏都采用简单的操作方法,便于了不同层次的玩家上手游玩。

另外猎豹移动的游戏在体验上做到极致,用流畅的操作,有趣的游戏体验抓住用户,在用户群中迅速形成口碑。当进入一个陌生市场时,能否迅速聚集的口碑直接关系着一款游戏的生死存亡。

因此,极简和极致的游戏适合在全球范围内发展,这值得所有想出海的厂商借鉴。

柠檬微趣

柠檬微趣的《宾果消消乐(Jelly Blast)》在全球范围内表现抢眼,在中国、美国、德国、韩国、泰国等众多国家表现出众,排在了中国出海游戏Top30的第三名。宾果消消乐(Jelly Blast)不仅在安卓端大放异彩,同时还获得了苹果编辑推荐,并于2015年12月获得手机厂商硬核联盟第一届黑石奖。

柠檬微趣的打造爆款的经验也可以总结为两个字——极致。柠檬微趣CEO齐伟表示,《宾果消消乐(Jelly Blast)》能够在中国和海外都取得成功,可以归结为“一是制作精良,二是大投入的持续改良”。同时他表示,将随机和技巧做到完美的平衡,是三消游戏做到常青树的要诀。

柠檬微趣凭借其强劲的手游业务,目前已在新三板挂牌。

游道易

游道易其代表作品有《天天过马路(crossyroad)》,《疯狂动物园》统统入围中国出海游戏Top30。

游道易的出海经验来自于其丰富的本地化履历。游道易成立于2011年,成立之初,做的是向中国引进海外手游,如《割绳子》系列等都是游道易引入的海外作品。通过代理发行海外产品,游道易积累了产品本地化改进优化的经验,这使得之后游道易帮助中国游戏出海发行拥有自身独特优势。

游道易会针对各国玩家喜好和当前流行元素,对游戏进行深度的二次开发,加入其国家特有元素,例如在韩国推广天天过马路的时候,游道易便在游戏中加入了当时在韩国大红大紫的Psy鸟叔,使得在韩国在大红大紫。

IGG

IGG的《国王纪元》在中国出海游戏Top30中排到了第27,而其发行的《城堡争霸》在俄罗斯和越南市场都成功跻身该国Top100.

IGG是国内最早一批出海游戏公司之一,是成立于2005年的老牌游戏厂商。IGG主要专注于海外运营,将国内端游、页游推向国外市场;2013年转型手游开发制作,并于港交所上市。

IGG发行的游戏并不多,但每款都是如《国王纪元》、《城堡城堡》争霸这样的重量级作品。城堡争霸可谓你是其常年的摇钱树。根据2016年IGG上半年财报显示,IGG手机游戏所得收入占总收入约97.3%,大概为1.23亿美元,折合人民币约8.21亿。其中《城堡争霸》及《王国纪元》几款游戏贡献了约1亿美元的收入。财报还透露,《城堡争霸》《领主之战》的续作及沙盒游戏TUG目前也正在研发当中,预计会在2017年正式发布。

涂鸦移动(Doodle Mobile)

涂鸦移动(Doodle Mobile)是专注Android平台的移动互联网游戏公司,由创新工场创始人之一王晔于2010年10月创办,并于2011年8月获得由硅谷顶级风险投资机构KPCB和创新工场领投的A轮千万美元融资。

涂鸦移动的出海策略是“广撒网”战术,旗下总共有包括Doodle mobile ltd.,Candy Mobile,Words Mobile,Italy Games,Canadadroid,Mouse Games,TerranDroid等7个发行商账户,据统计,这些账户总共发行了138个游戏,而其中有8款登上了中国出海游戏Top30,数量众多。

据报道,目前涂鸦移动在全球155个国家拥有超过五亿用户,月活跃用户达到8000万。

智明星通

智明星通其游戏《列王的纷争》入围出海游戏Top30,在海外大获成功,在iOS和安卓双平台都获得亮眼的成绩,《魔法狂潮》都从收入上来看,更是全球顶级的手游。

智明星通凭借其爆款游戏《列王的纷争》跻身世界顶级的发行商。《列王的纷争》于2014年7月1日在全球上线,走了一个"先出海,后回国"的发展路线,先在海外发展,再返回国内。《列王的纷争》2015年3月进入美国Google Play收入榜Top 10, iOS收入榜最高曾达到第19名;在56国家Google Play收入榜单,153个国家的iOS应用总榜名列前茅,被业内人士评为“全球第一策略游戏”。到今年7月份,列王纷争已经火了两年了。

智明星通的发展,可以进一步期待。

数据说明:

1.除特别说明外,数据来源于猎豹移动的大数据平台libra。2016年8月22日猎豹移动大数据平台libra正式启用新数据源,数据来源更广,数据量级大幅提升。切换后的数据维度更多,涵盖日活、周活、月活、新增安装率、留存率等,将更加全面、准确地反映移动app市场的情况,猎豹全球智库将在此基础上为大家提供更权威、详实的移动互联网行业报告。

2.数据为猎豹产品日常功能收集,符合相关法律法规;

3.此次排行榜只适用于安卓平台;

4.数据受到猎豹产品的用户规模、分布影响。