App也夯新南向?行動商機大揭秘

2016-12-15 12:21:15 | 作者:猎豹全球智库

 【本文为“猎豹全球智库”原创文章,如需转载必须在文章开头注明“来源:猎豹全球智库”和作者姓名,未经同意,不得更改或增删文中任何信息。】

猎豹全球智库高级分析师:余然

2015年以來,中國大陸面臨人口紅利漸失的客觀局面,網路用戶增速出現瓶頸。在此情況下,2016年,到海外發展的的中國大陸互聯網公司正在爆發型增長,大到BAT這樣早就行動的傳統豪強,小到初創就將目光投向海外的小團隊,中國大陸互聯網公司的出海正在加速。

此外,上有大陸“一帶一路”,台灣“新南向”等頂層政策引導的“天時”,中有全球智慧手機爆發帶來的的“地利”,下有巴西、印度、東南亞互聯網人口紅利正在爆發帶來的“人和”,中國移動互聯網出海已經迎來最合適的時機。東南亞區域由於其地理位置與中國接近,從文化、歷史乃至宗教都與中國有著極大的淵源。中國的app和遊戲出海到東南亞發展似乎有這得天獨厚的優勢。

獵豹全球智庫聯合獵豹移動自有大數據平臺libra,從多個維度展現印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、越南當下的移動市場情況,以及中國移動互聯網廠商在東南亞六國表現,研究什麼樣的產品適合出海東南亞六國。 希望能為移動互聯網從業者提供參考和幫助。

注:本報告中國公司和 app 指大中華區內的公司和 app

 

一.為什麼出海東南亞?

1.東南亞互聯網發展前景巨大

據《G20國家互聯網發展研究報告》的資料,中國大陸面臨人口紅利漸失的客觀局面,網路用戶增速出現瓶頸。

但東南亞國家在移動互聯網領域的發展潛力已經開始顯現。今年5月 Google和新加坡淡馬錫控股聯合研究發現,預計到2020年東南亞網路用戶數量可從2.6億增長到4.8億,該地區最大的經濟體印尼的網路用戶數量預計增長最快。東南亞在未來10年的互聯網經濟將增長5倍至2000億美元。主要是從線上購物到遊戲、廣告這三個方面。

隨著消費者日益習慣於智慧型手機上上網及購物,該地區的電子商務規模在2025年可達到880億美元,比現在增長15倍。


2.東南亞的“地缘”优势

中國與東南亞諸國一衣帶水,地理位置上看很接近,中國與東南亞經濟關系密切,中國廠商出海東南亞,因為這樣的“地緣”,有三大優勢。其一,東南亞各國,或多或少都會給予在本國投資的中國公司一定的優惠政策,例如免稅期和稅收優惠等;其二、東南亞各國的用工成本也相對便宜;其三東南亞各國與中國地理和生活習慣上的接近、消費水平相對也較低,這降低了外派員工的成本。

這三點大大降低了中國公司出海東南亞的成本。這也讓中國公司出海的增添了更多可能性,以往中國公司都以工具型產品出海為主,現在轉變成為了內容型產品出海,很多需要深度本地化運營的app,比如社交類和購物類等,因為前文提到的優厚的“地緣”優勢,使得中國公司可以以較低的成本在東南亞各國發展。

 


二.中國公司出海東南亞概況

1.中國app在東南亞6國各國Top200的占比情況

從數量上看,中國App在東南亞6國Top100中,占比約在30%左右。

進入各國Top200的中國app,最多兩類是工具類app和攝影類app。工具類、攝影類app都非常適合出海,首先是這兩類app最容易打破文化隔閡,使用者不需要太多的互動就能順利使用;其次,這兩類app不需要過多的當地語系化運營,即使公司總部不在當地,也能用app撬開當地市場。例如,獵豹移動的獵豹清理大師和品果科技的相機360,以及來自台灣玩美集團的玩美相機、玩美彩妝都是成功出海的代表,工具類和攝影類app仍然是最適合出海的app類型。

中國app在馬來西亞Top200中國數量最多,說明馬來西亞在6國中是最適宜中國app出海的地方。這得益於馬來西亞政府對於科技創新這個行業有一些稅務上的優惠,只要符合特定的條件,就可以享有免稅5年的優惠。而且中文是馬來西亞的3大語種之一,所以在馬來西亞,一些需要語言互動的app也可以獲得不錯的效果,例如社交類、音樂類等app。

2.中國遊戲在東南亞6國各國Top200的占比情況

從數量上看,目前東南亞6國遊戲市場上主要以歐美遊戲為主,各國Top200中,中國遊戲占比約在13.5%左右的比例。

大陸方面,來自獵豹移動的鋼琴塊2因為簡單的操作和出眾的體驗,在各國均有不錯的表現。而台灣公司的一些產品在不同的區域市場也都表現出色,例如台灣鈊象電子的發發發老虎機在新加坡遊戲總榜排名第8,是新加坡最受歡迎的賭場遊戲;來自於台灣的手機遊戲開發商Orangenose Studios的Tricky Test 2在菲律賓、印尼、馬來西亞都收到歡迎。

中國遊戲在越南遊戲Top100中入圍相對較少,這可能是因為越南遊戲發行的許可證規定比較嚴格,一款遊戲需要6-9個月的時間來申請來許可。同時,越南政府對手游的監管相比中國會更嚴格一些。但這也說明越南遊戲市場對中國來說正是一片拓荒之地,如果好好研究越南的用戶喜好投其所好,同時把握好越南的監管尺度,中國遊戲在越南還有很大的增長空間。

 

三.東南亞區域市場分析

1.印尼

在東南亞國家中,印尼雖然沒有出眾的互聯網滲透率,但得益龐大的人口基數,和東南亞最大新興經濟體,也是值得矚目的潛在互聯網用戶大國。所以,印尼的移動互聯網市場往往被全球互聯網巨頭、中國互聯網“出海”企業以及東南亞互聯網創業公司納入戰略版圖。

印尼移動互聯市場類似印度,作為互聯網世界的後來者,印尼沒有經歷成熟完整的互聯網發展階段便直接邁進了移動互聯網時代,展現出了跨越式發展的勁頭。

eMarketer 資料顯示,印尼智慧手機用戶 2015 年達到 5220萬,與2014年相比,漲幅達到26.6%。智慧手機相對低廉的價格和印尼人民對移動端的偏愛心理正是印尼移動互聯網發展的強效助力器。

在印尼,人們每天最常使用的app前三名均為通訊app,這裡彙聚了來自全球各地的大熱即時通訊軟體,但通訊和app日活躍榜首的是黑莓手機社交平臺BlackBerry Messenger(BBM)。


印尼App市場——潛力巨大的電商市場

共有56款中國app進入了印尼app榜top200,工具類app有23個,接近一半。其中有55款app來自中國大陸廠商,剩下一款是來自台灣廠商玩美集團的玩美彩妝。

然而現實情況是印尼“千島之國”的特性和多火山多地震地理環境,讓超過2.58億的人口只能集中在少數幾個島嶼之上。擁擠的人口對互聯網基礎設施的傳送速率提出了更高的要求。除了普吉島、加里曼丹島、蘇門答臘島等幾個比較重要的島嶼網路較為發達之外,大多數印尼用戶所使用的都是昂貴又低效的網路。使得傳輸和省流量等需求成了剛性需求。或許正是這樣的背景讓主攻免流量傳輸的茄子快傳和優化省流量的UC流覽器在印尼廣受追捧。

除此之外,攝影類app,尤其是帶有美肌效果的app在印尼表現很出色。在大陸表現出色的Photo Grid、相機360、美颜相機、美妝相機,以及來自台灣的完美彩妝等,在印尼都有不錯的表現。這也印證了獵豹全球智庫在《2016全球app發展報告》中印尼是最愛自拍的國家這一結論。

更值得一提的是,出現在榜單中的三款社交類app。社交類app以往被認為是不適合出海的類型,然而中國的社交類app在海外也斬獲頗豐。musical.ly在北美發展的風生水起,目前已經聚集了很多網路名人,而其小影片社交的方式很受年輕使用者喜歡,所以其在印尼也收穫頗豐。

數據說明:活躍滲透率=該app的周活躍用戶/印尼的安卓周活躍用戶,數據週期:2016.11.21~2016.11.27,數據來源:libra

今年是中國直播爆發的一年,中國最高峰的時候,市場上曾經有200多個直播平臺,這也使得中國直播行業在全球領先。互聯網常言“快手打慢手”,領先世界一步的中國直播,向海外輸出也是必然。BIGO LIVE和nonolive就是其中代表。

BIGO LIVE來自百果園網路科技,是歡聚時代原移動新產品部基礎上成立的獨立公司,這也可以理解為歡聚時代為了出海而專門設計的產品。其即時美肌等技術尤其受到印尼青年用戶的追捧。目前BIGO LIVE是印尼榜單排名第一的直播社交app。

musical.ly是一個移動小影片社區,使用者可以非常簡單快捷的創建一個15秒的有趣的視頻,配上好玩的音樂分享給朋友。目前是歐美市場上最受歡迎的社交app之一。musical.ly新穎的社交方式也吸引力印尼青年人的注意,musical.ly也成了印尼青年人群中炙手可熱的社交app。


印尼市場的另一個重要組成部分是電商。

據Morckting報告,未來印尼電商市場年均增幅可達50%,預計到2020年,印尼電商市場市值有望達到1300億美元,成為緊隨中國和印度之後的第三大亞洲電商市場。

如今,印尼電商市場正處在類似中國電商市場剛剛起步的階段,平臺建設還未完成,大量經銷商通過社交網路推薦自己的商品。

和其他亞洲新興經濟體相比,印尼在電子商務方面表現了更大了潛能,預計到2020年,這個群島國家的電子市場市值有望達到1300億美元,成為緊隨中國和印度之後的第三大亞洲市場。

除此之外,印尼基礎設施落後超市賣場較少,“移動先行”戰略等戰略也為印尼移動電商發展提供了充分的機遇機會。雖然目前印尼消費者對線上支付和零售商還持以謹慎態度,但我們相信未來,和中國一樣,在印尼電商市場走向成熟的過程中,印尼人的消費觀念會發生改變,線上支付並不會成為印尼電商發展的阻礙。

印尼app市場Top200中,有9款電商類app入圍,從數量上高於其他5國。中國購物類app僅有阿里收購的LAZADA入榜,但LAZADA 活躍排名第一的購物類app。

阿里巴巴或許早已將未來的印尼定位成了戰略要地。今年4月12日,阿里巴巴以10億美元拿下東南亞第一大電商LAZADA的控股權。借助LAZADA,阿里巴巴打通了東南亞消費者與中國商品的通道,使得中國產品又多了一條輸出的通道。

根據libra數據,LAZADA的活躍使用者前六個國家就是本文所寫的東南亞六國,其中來自印尼的用戶占到約三分之一。

印尼遊戲市場——青年用戶活躍 投其所好即可大獲成功

據Niko統計,印尼2013全年手遊市場雖然僅1100萬美元,整個國家遊戲玩家達2400萬人。用戶付費習慣良好。在印尼,免費遊戲應用,遊戲內付費非常流行。

印尼是中國遊戲出海的一大聚集地,根據libra數據,共有27款中國遊戲進入了Top200。動作類遊戲是印尼用戶最喜愛的遊戲。

其中,全民槍戰表現搶眼,這或許與印尼是世界第四大人口大國,並且互聯網用戶整體年齡偏低這些條件有關。

 

全民槍戰來自英雄互娛,被稱作是全球首款移動電競第一人稱3D射擊手遊,以對戰為主,對玩家的技術和策略有較高的要求。這種緊張刺激的玩法正符合了印尼青年人的興趣愛好。同時全民槍戰還引入了電競手遊的概念,鼓勵玩家組成戰隊隊進行遊戲,強調團隊的配合性,這也激起了大部分青年玩家的共鳴。同時,英雄互娛還組織了大量的線上線下競賽,為優勝者提供了豐厚的獎金,這也大大提升了全民槍戰的活躍度。

因此全民槍戰在印尼獲得了不俗成績,是印尼人最喜歡的動作類遊戲。

中國發行商想要出海印尼,可以抓住印尼互聯網用戶大多是青年人這一特點,針對性的推出青年人喜歡的熱血刺激的遊戲類型。

2.泰國

泰國被世界銀行認定為“中上收入經濟體”,在政局不穩和近年來頻發自然 災害的前提下,泰國經濟的表現尤為出色。泰國政府持續投資移動基礎設施 且初見成效,其國內移動用戶對於應用的真實需求已然顯現。

根據泰國電子交易發展處(ETDA)公佈的最新2016年泰國互聯網用戶行為的相關調查報告顯示,2016年,由於智慧手機與4G商用服務的普及,每天泰國使用者通過移動設備訪問互聯網的時長增加了9%,達約6.2小時。Youtube、Facebook、Line是訪問量最大的社交媒體平臺。

報告結果顯示,70%的泰國使用者表示,網路延遲是他們面臨的最大問題,其次是26%用戶表示流量費太高,21%的使用者認為泰國的網路覆蓋度不夠。泰國移動產業硬體雖然不是很發達,但發展勢頭很好。

泰國app市場——中國音樂app力壓 Google 勇奪第一

 

共有54款中國app進入泰國Top200,有53款來自中國大陸,1款玩美彩妝來自台灣。其中工具類和攝影類佔據最多。

泰國的移動產業正處於崛起期,智慧手機的普及量正在逐漸上升,用戶對工具類和攝影類app的需求量正在上升,而這正好是中國廠商出海的優勢品類。

除了優勢品類,有兩款app在榜單中榜單排名靠前。

12.gif
 

首先是騰訊的音樂app JOOX Music。JOOX Music是騰訊專門為進軍海外音樂市場推出的產品,使用者可以通過 微信 或 Facebook 帳號登陸 JOOX 收聽超百萬首精品曲庫。付費成為 JOOX Premium 會員則可以享受線上點播、離線收聽、去除廣告、提升音質等特權服務。目前JOOX Music的活躍滲透率排在泰國音樂app中第一,領先於Google Play music。

其次是被阿里巴巴收購的購物類app LAZADA在泰國表現可圈可點。目前LAZADA是泰國購物類app中活躍滲透率排在第一。

泰國擁有擁有較完善的生態系統,電子產品、健康美容及時尚產品是去年最熱賣的品類,泰國電商市場擁有具備很大潛力。今年4月,中國電商巨頭阿里巴巴收購了LAZADA,在其後的幾個月中,阿里巴巴分別從物流、支付、金融、管理層等各個方面對LAZADA進行支援和調整。LAZADA泰國CEO Alessandro Piscini透露,LAZADA將會使用阿里巴巴的大數據平臺,這有助於賣家瞭解產品資料和消費者行為,從而調整自身經營。

目前在泰國購物市場上,LAZADA的活躍滲透率是第二名Kaidee的三倍多。

 

 

泰國遊戲市場——禁賭令下 賭場遊戲成最大贏家

有29款中國遊戲進入泰國遊戲Top200,其中賭場遊戲和動作遊戲占比數量最高。

雖然從整個遊戲榜單上看,休閒遊戲佔據數量最多的遊戲類型,但來自中國賭場遊戲似乎在泰國受到了異常的喜愛。

進入遊戲榜Top200的5款中國賭場遊戲都來自博雅互動。博雅互動是來自中國深圳的一家遊戲開發和運營商,旗下遊戲主要是棋牌類遊戲。博雅互動的出海優勢在於,其擁有出的遊戲當地語系化能力,能夠使用本地語言重新包裝遊戲,改進遊戲特色迎合本地文化及市場需求,例如,博雅德州撲克就有21種語言版本。

博雅移動的出海經驗,除了強力的當地語系化能力,把握用戶習慣也非常重要。博雅互動的市場總監表示“泰國全民皆賭”。泰國6700萬人口,其中約79%的人都有賭博傾向。但泰國政府在幾年前禁止賭博,廢除彩票和賽馬外,其他一切形式的賭博活動。於是現在的泰國,賭博現象從公開變成地下活動,從線下轉移到線上遊戲。博彩手游成了“禁賭”的受益者。 

 

3.馬來西亞

馬來西亞是一個移動產業較為健全的國家,馬來西亞主要的城市都有 3G 覆蓋,特定的地區還有4G服務。此外,Wifi基本上涵蓋全部大城市, 市區郊外的覆蓋率還在逐漸提升,周圍都可以找到有無線網路的餐館或咖啡廳。據YeahMobi數據,馬來西亞互聯網使用者約有2135萬,移動互聯的滲透率達到了70%。馬來西亞移動互聯用戶以女性為主女性用戶占59%,男性用戶占41%,。此外,馬來西亞擁有東南亞最年輕的移動互聯網用戶,其中35歲以下的用戶占到79%,互聯網人口紅利十足。

根據libra數據,從整體使用者情況看,馬來西亞使用者最喜愛的即時通訊app是WhatsApp,活躍滲透率達到了82.26%,其也是馬來西亞活躍滲透率第一的app;馬來西亞用戶最常使用的社交平臺是Facebook、Instagram和Google+,活躍滲透率分別為68.89%、36.20%、10.74%。

漢語在馬來西亞有廣泛的受眾,這是中國app在馬來西亞發展的利好條件之一。語言通常被認為只文化交流的障礙,語言不通容易產生文化的隔閡,也使得內容型產品出海變得困難重重。馬來西亞的官方語言雖然是馬來語,但馬來西亞擁有大量的華裔人口,中文用戶是馬來西亞的一大語言。

 

馬來西亞App市場——中國app占比最高的市場

共有71款中國app進入了馬來西亞app榜top200,在6國中數量最多。其中64款來自中國大陸,另外SenseHome、玩美相機、玩美彩妝、英漢字典等7款app分別來自台灣的HTC、玩美集團、Bravolol。

中國app在馬來西亞app榜Top200中佔據了約35%的份額,中國app在馬來西亞有較為優秀的表現,說明馬來西亞是比較適合中國app出海的國家。

綜合前文所提到的原因,除了中國的傳統優勢類app工具類和攝影類,音樂、社交、通訊等在馬來西亞也有不錯的表現        

音樂類app,除了我們前文說過的JOOX Music,酷我音樂,尤其是酷我音樂高清版在馬來西亞表現不錯。酷我音樂高清版是專門適用安卓平板電腦的音樂播放app,根據libra後臺數據,酷我音樂高清版的絕大部分用戶都來源於馬來西亞。

 

這或許是因為平板電腦在馬來西亞非常流行的緣故。根據YeahMobi的報告顯示,馬來西亞的平板很流行,因此,HD版本的app在馬來西亞或許會有不錯的效果。

 

中國社交類app在馬來西亞也有不錯的表現。除了我們前文說的BIGO LIVE和musical.ly,還有中國用戶很熟悉的微博。根據獵豹全球智庫資料,從國家和地區的分佈上來看,來自馬來西亞的微博用戶甚至高於來自香港特別行政區的微博用戶。

這或許與馬來西亞龐大的華裔人口有關。因為使用漢語的人數眾多,因此中文社交、內容類別的app或許在馬來西亞擁有得天獨厚的優勢。

受馬來西亞語言環境影響,還有一類中國app表現比較出色,那就是是通訊類app,中國的app之王微信,第二大的用戶群就是來自馬來西亞。而微信在馬來西亞也活躍滲透率第三的通訊類app,僅次於Messenger和Chrome流覽器,微信的榜單排名比Gmail還要高。

馬來西亞遊戲市場——最愛Q版休閑游戲

馬來西亞是中國遊戲出海的另一大聚集地,共有32款中國遊戲進入了Top200。其中30款來自中國大陸,2款來自中國台灣開發商鈊象電子。

和印尼相似,來自中國的動作類遊戲是馬來西亞用戶最喜愛的中國遊戲。

根據YeahMobi的報告,馬來西亞2015年遊戲市場營收規模將達到2.68億美元,預計到2017年,馬來西亞遊戲市場預計達到近4億美元的營收。馬來西亞的遊戲市場主要支付方式有預付費卡、網上銀行和支付寶三種。

 

馬來西亞和印尼類似,是以青年用戶居多,遊戲玩家主要集中在16歲(及其以下)到36歲之間。抓住青年用戶的需求就能收穫很好的效果。上文中我們提到的動作遊戲全民槍戰,在海外的第二大用戶群體就來源於馬來西亞。

另外,馬來西亞的用戶和台灣的用戶習慣很接近,所以馬來西亞用戶很喜歡日本風Q版畫面。

除了熱血的全民槍戰,比較值得關注的是來自深圳萬家遊戲的豬來了。這是一款帶有社交性質的休閒遊戲,這款主打輕鬆萌寵的強社交遊戲,可以直接用Facebook登錄,並在遊戲中加入了轉盤系統、建島系統、挖礦系統、排行榜系統。FB的好友排行以及寵物系統,在遊戲中可以炮擊好友、復仇、通緝令、偷取、贈送等多重社交體驗,增強遊戲趣味性互動。

 

這款遊戲遊戲主打華語市場,主要在主要用戶來自臺灣,其次是是馬來西亞和新加坡。

目前目前,馬來西亞暫未有官方機構來監督網路遊戲,但遊戲發行商出海馬來西亞時,需要注意幾個因素:首先是宗教,馬來西亞是多宗教國家,其中伊斯蘭教是國教,因此宗教局有一定實權,所以在馬來西亞發行遊戲需要符合其規定,否則容易被宗教局插手。其次是平板在馬來西亞是非常流行的,做好遊戲在平板上的適配也非常重要

4.菲律賓

今年,菲律賓總統杜爾特上臺以來,中國大陸和菲律賓關係從之前的冷眼相待迅速升溫進入到蜜月期,這使得菲律賓市場顯得備受關注。總體上看,菲律賓為發展中國家,新興市場之一,雖然近幾年經濟增長很快,但貧富差距很大,被世界銀行列為中低等收入國家,貧窮家庭的比率依然超過60%。

根據YeahMobi報告,菲律賓的互聯網滲透率達46%左右,菲律賓網路用戶平均每天上網6小時。但菲律賓網速較慢,平均速度僅為2.5Mbps,僅高於印度。

菲律賓年輕人對移動互聯網的使用率偏高。菲律賓18 歲到24歲的用戶,占移動互聯網用戶的36%, 比東南亞的平均數值搞了8個百分點。在移動互聯網用戶中,傾向於英語的用戶占40%,菲律賓語的用戶占60%。

調查顯示,菲律賓98%的移動用戶會關注廣告 , 88%的用戶對移動廣告表示歡迎。大部分的菲律賓人都很喜歡能夠幫助他們下載APP的移動廣告,依據社交平臺和搜尋引擎推廣的廣告效果很好。

根據libra數據,菲律賓使用者最常用的社交平臺是Facebook、Instagram、Google+,活躍滲透率分別為82.88%、23.37%、11.76%,Facebook也是菲律賓用戶最喜愛的app;菲律賓最經常使用的搜尋引擎是Google,Google和Chrome 的app活躍滲透率分別是49.79%和46.56%。

菲律賓App市場——人人都是文青 最愛攝影和音樂

據獵豹移動libra數據共有59款中國app進入了馬來西亞app榜top200,在6國中數量第二多。其中57款來自中國大陸,2款來自台灣的玩美集團。

從總體上看,菲律賓Top200中,音樂類app有17個,攝影類app有28個,音樂類和攝影類app的占比都是六國中最多的。得益於此,中國的攝影類app在菲律賓占比很高;同時菲律賓的漢語人口比例並不是很高,這或許是造成了僅有兩款中國音樂app上榜的原因。

工具類app方面,於其他東南亞國家相仿,因為高互聯網資費和過慢的網速,茄子快傳成為了菲律賓用戶最常用來傳輸東西的工具類app。

 

通訊類app中,來自久邦數碼的GO SMS Pro表現很出色,是中國在菲律賓表現最好的通訊類app。久邦數碼的GO桌面曾經在海外一炮而紅,目前,久邦數碼戰略也在逐漸向內容轉移,GO SMS Pro就是久邦數碼的嘗試。GO SMS Pro可以完全取代系統短信並與即時通訊完美結合,除了系統短信原有功能,還提供系統短信所不具備的眾多功能。包括主題換膚、私密箱、置頂會話、即顯彈窗、騷擾攔截等。

菲律賓遊戲市場——街機、動作受歡迎程度旗鼓相當 畫面精良遊戲受追捧

菲律賓約有三分之一的移動互聯網用戶為學生和無業者,因此當地用戶偏好可免費下載的APP和遊戲。當地市場的優勢還在於其擁有的龐大的線上遊戲玩家群。由於當地用戶對付費遊戲不大感冒,通過廣告取得收入是比較合適的盈利方式。

共有29款中國遊戲進入了菲律賓遊戲Top200,其中免費下載免費遊玩的遊戲占比最多。

榜單中,一款比較偏門的知識問答遊戲Tricky Test 2™上榜,而且其總榜單排名還不低。

Tricky Test 2™來自於台灣的手機遊戲開發商Orangenose Studios。雖然定義叫知識問答遊戲,但實際上Tricky Test 2™和文字問答沒有太大關係。Tricky Test 2™由各種考驗智商的小遊戲串聯而成,這些遊戲不需要太多的語言互動,並且操作簡單,用戶只需要會簡單英文就可以玩,遊戲環環相扣,很容易就讓人沉迷其中。這樣的設定使得這款遊戲非常適合出海。

根據libra資料,Tricky Test 2™的活躍用戶分佈較為廣泛,來自很多國家和地區。

游族旗下的GTarcade發行的 《狂暴之翼(legacy of discord-furiouswings)》在菲律賓也有不錯的表現。

《狂暴之翼》是在菲律賓第二受歡迎的動作角色扮演類遊戲,也是唯一一款進入菲律賓遊戲Top100的中國角色扮演遊戲。這款遊戲其設定和操作較為複雜,玩家通過打到地下迷宮boss獲得極品的武器和裝備,與其他玩家進行PK對戰。

《狂暴之翼》主打畫面最精良,其人設和的戰鬥場面都頗為華麗。精良的畫面成功成功打破文化的隔閡,吸引了一大票粉絲。來自菲律賓用戶是該遊戲的第三大群體,僅次於巴西。

5.新加坡

新加坡作為亞洲領先的商務中心,很多創業公司的亞洲總部設在新加坡。先進的技術、完善的基礎設施使得新加坡在一些行業處於領先。

作為世界上最先進的數位化市場之一,新加坡的使用者對移動設備的接受度非常高,根據調研機構digital influence lab的資料,2015年新加坡越有440萬智慧手機使用者,智慧手機用戶占到了國家人口的80%以上。新加坡網速很快,移動網速可以達到16.2Mbps。

新加坡用戶是世界上最活躍的社交媒體群之一,社交媒體在新加坡是多種多樣的。根據libra數據,新加坡的移動社交媒體覆蓋率最高,新加坡Top200中社交類app和通訊類app之和是六國之中最多的。其中最受歡迎的通訊類app是WhatsApp,活躍滲透率為83.17%;最受歡迎的而社交類app是Facebook,活躍滲透率為71.33%。

除此之外,整個地區的法制和經濟也比較健全和發達,這些都為新加坡的互聯網和移動互聯網市場的發展打下堅實基礎。而漢語是新加坡的四大通用語之一,使用人口約占新加坡人口的50%。這些都成為中國公司出海到新加坡的優勢。

新加坡App市場——成熟的app市场 品类齐全

共有56款中国公司的app进入了新加坡app榜Top200,入围数量与印尼一样。其中54款来自中国大陆,2款分别来自台湾开发商 Bravolol和电讯盈科。

入围的新加坡Top200的中国app依旧以工具类和摄影类居多。

但除了工具類和攝影類app,新加坡龐大的漢語使用人口比例,使得通訊類的微信、QQ,社交類的微博,音樂類的酷我,購物類的淘寶,新聞類的騰訊新聞等,這些在中國很常見的app,在新加坡app榜Top200中都佔有一席之地。

新加坡遊戲市場——最愛策略游戲 台灣賭場遊戲大放異彩

 

根據YeahMobi的手遊報告,在新加坡,幾乎52%的玩家是男性,而玩家年齡都介乎在21到35之間;也是在東南亞國家中,唯一一個中老年玩家比青少年玩家還要多的國家。由於英語普及率較高,新加坡的遊戲市場的主角是歐美遊戲。

共有26款中國遊戲入圍新加坡遊戲榜Top200,其中24款來自中國大陸,2款來自台灣開發商鈊象電子。

雖然新加坡市場的中國策略類遊戲數量最多,但除了IGG的城堡爭霸之外,其他都排在了100名之外。從總體上看,新加坡遊戲榜Top200中有14款策略類遊戲,占比比東南亞其他國家要高,說明新加坡用戶喜愛策略類遊戲。目前還沒有一款中國的策略類遊戲在新加坡大紅大紫,新加坡策略類遊戲市場現在還有空間發展。

另一個值得關注的是,在中國遊戲榜單排名第2,總榜單排名第8的賭場遊戲——發發發老虎機。

該遊戲來自台灣開發商鈊象電子,遊戲不具備“真實貨幣賭博”的功能,但遊戲盡可能的還原了真實的老虎機體驗,面向21歲以上的成人用戶。發發發老虎機號稱“賭場Aristocrat全球唯一正版授權老虎機”,可以在遊戲中感受到拉斯維加斯、新加坡、澳門等多間知名賭場的各種老虎機。鈊象電子的另一款遊戲金虎爺電玩城也是同樣的路數,排在新加坡遊戲榜Top200的第145名。鈊象電子能在賭博合法的新加坡取得這樣的成績實屬不易。

2016年9月,新加坡政府宣佈將網上的賭博合法化,或許將來,例如鈊象電子、博雅互動這樣擅長開發賭場遊戲的公司會用新的方式開闢新加坡的遊戲市場。

6.越南

 

越南和中国接壤,在东南亚的6个国家里面,越南是与中国文化习俗最接近的国家,因此越南用户的很多习惯,也跟中国用户有所相同。86年实行了经济改革后,越南的经济增长势头非常强劲,因此越南的经济现状非常稳定和健康,但还是总体水平比较低。

目前,越南的移动市场还在拓荒阶段。越南福布斯报导,2016年越南的智能手机渗透率只有36%。根据YeahMobi资料,目前越南移动互联市场使用者规模约为3400万,以男性为主,占到了75%,是东南亚所有国家中最高的。越南移动市场的另一大特点就是,网络资费低,网络速度快, 越南是Wi-Fi覆盖非常广的国家,在大城市几乎都是免费。

同时,由于越南相对较封闭,多语言多宗教等因素,越南英语普及率并不高,因此内容型产品出海越南时应该做好充分的当地语系化准备。

越南市场上大部分app都来自欧美和中国的开发商,但越南本土开发商表现不错的。据libra数据,Zalo发行的通讯类app Zalo和娱乐类appZing在榜单上都有不错的表现,活跃渗透率分别为66.69%和48.04%,是越南最受原因的通讯类和娱乐类app。

越南App市場——娛樂類app占比六國最高

有50款中國app進入了越南App榜Top200,其中49款來自中國大陸,1款來自台灣發行商玩美集團。50款app中工具類app佔據了近一半。

在東南亞其他國家表現出色的茄子快傳,在越南卻表現平平,只排在了總榜的193名。這可能是因為雖然越南智慧手機的普及率較低,但是越南的上網資費很便宜,據報導越南目前主流的預付費流量套餐分為3GB/20萬越南盾(約合人民幣60元)並且運營商還執行優惠政策,用戶套餐內流量用完後,再上網產生的流量不再收費;同時越南的網速也很快,3G的傳送速率和10mB的wifi速率相當。這也使得越南用戶對流量的敏感度不如東南亞其他國家,也難怪在其他地方大紅大紫的茄子快傳在越南火不起來。

越南由於複雜歷史文化等原因,使得越南市場有著市場較封閉的環境,加上越南是一個多語言、多民族、多宗教的國家,這些因素使得中國的內容型產品輸出遇到了不小的困難,僅有社交類的BIGO LIVE進入了Top200。

越南遊戲市場——休閒遊戲的天下 手游收入六國中最高

越南遊戲市場預扣稅政策非常的優惠,要比東南亞的其他國家低很多,其他國家預扣稅是15%-25%,而越南只有10%。但越南遊戲發行的許可證規定比較嚴格,一款遊戲需要6-9個月的時間來申請來許可,大多數需要半年的時間。不是每個發行商都有足夠的條件和能力去申請遊戲的許可證。同時,越南政府對手游的監管相比中國會更嚴格一些。因此,進軍越南的中國開發商一定要對越南的相關法律研究透徹。

雖然越南沒有很高的GDP,智慧手機普及率也不是很高,但越南的手遊收入卻很可觀。根據2015年越南最大遊戲平臺SohaGame發佈資料,越南佔有東南亞手遊市場收入總額的接近40%,相當於印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡的總和,同時是泰國的1.5倍。

僅有14款中國遊戲進入越南遊戲Top200,是東南亞六國中占比最低的。越南遊戲目前還是歐美開發商和越南公司的天下,但這也表示中國公司在越南仍然有很強的發展潛力空間。

總體來看,越南市場是休閒類遊戲的天下,曾經一夜爆紅的Flappy Bird就來自越南發行商。獵豹全球智庫發現,越南遊戲Top200中有41款休閒類遊戲,其中有2款中國休閒遊戲表現都不錯。

捕魚達人是來自中國發行商Droidhen,泡泡射擊(bubble shooter)來自中國發行商糖果泡泡工作室candy bubble studioo。和美國市場大火的休閒遊戲一樣,這兩款遊戲玩法簡單,只需要點擊螢幕就可以遊玩,適合打發閒置時間;同時,由於玩法簡單,語言的隔閡不會造成太大的文化折扣,因此兩款遊戲在越南的接受程度較高

越南用戶除了喜愛休閒遊戲,對策略遊戲似乎也顯得情有獨鍾,策略遊戲是越南用戶喜愛的第二大類遊戲。據獵豹獵豹全球智庫統計,越南遊戲Top200中,有8款是策略類遊戲,其中城堡爭霸(castle clash),國王紀元(Lord Mobile)都來自中國發行商IGG。這兩款遊戲都是出海遊戲的常青樹,現在來看都有著非常高的打開次數,這兩款遊戲的火爆或將持續火爆一段時間。

數據說明:

1.除特別說明外,數據來源於獵豹移動的大數據平臺libra。2016年8月22日獵豹移動大數據平臺libra正式啟用新數據來源,數據來源更廣,資料量級大幅提升。切換後的資料維度更多,涵蓋日活、周活、月活、新增安裝率、留存率等,將更加全面、準確地反映移動app市場的情況,獵豹全球智庫將在此基礎上為大家提供更權威、詳實的移動互聯網行業報告。

2.資料為獵豹產品日常功能收集,符合相關法律法規;

3.此次排行榜只適用安卓平臺;

4.資料受到獵豹產品的使用者規模、分佈影響。

獵豹全球智庫

獵豹全球智庫是獵豹移動旗下的移動互聯網研究機構,圍繞大數據報告、內容傳播、活動峰會三部分,展開移動互聯網與大數據分析。

獵豹移動是全球第三大的移動應用開發商,致力於為全球的移動用戶提供更快速,更易用,更安全的移動互聯網體驗。截至2016年6月,獵豹移動產品在全球範圍內安裝量達34.64億,全球移動端月活躍用戶高達6.12億。公司核心產品包括獵豹清理大師(Clean Master),獵豹安全大師(CM Security),金山電池醫生(Battery Doctor)、獵豹鎖屏大師(CM Locker)、Photo Grid、金山毒霸(Duba Anti-virus)、鋼琴塊2、Live.me、News Republic等。2015年6月, 獵豹移動發佈了中國首個面向全球的移動廣告平臺——獵豹廣告平臺,為實現全球領先 的移動廣告平臺的戰略目標邁出了重要一步。

在海量用戶基礎上,獵豹移動研發了一系列大數據產品,如libra等。以數據產品為依託,獵豹全球智庫定期發佈研究報告及分析文章,洞察全球移動互聯網新趨勢,為互聯網從業者描繪大數據的商業版圖;舉辦行業峰會與沙龍,網羅行業精英與資源,與眾多互聯網機構、企業、媒體建立長期夥伴關係。

libra

Libra是獵豹移動打造的大數據分析平臺,以覆蓋全球近50%的Android用戶作為研究樣本,以獵豹移動的大數據技術為依託,進行用戶數據的深度挖掘和分析,通過分析報告、數據產品及個案研究等形式,向使用者揭示全球移動互聯網市場的變化和趨勢。Libra致力於幫助開發者,投資公司,行銷人員及行業從業者,多維度、全方位的深入瞭解移動互聯網市場歷史及現狀,洞察行業機會,伴隨高速發展中的移動互聯網市場快速成長。

 

歡迎訪問libra官網:libra.cmcm.com

 

猎豹全球智库微信号:CheetahGlobalLab